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　　来源：时代周报

　　作者：黄宇昆

　　节前最后一个交易日，上市银行普遍迎来大幅回调。

　　截至4月30日上午收盘，42家A股上市银行中有38家下跌，华夏银行跌超8%，而此前不断创出历史新高的国有大行也迎来明显回调，工商银行、农业银行、建设银行跌幅均在3%以上。

　　截至收盘，华夏银行跌幅8.55%，42家上市银行37家下跌，仅浦发银行、郑州银行、民生银行、中信银行上涨。

　　目前，上市银行已悉数披露2025年一季报，整体表现不算乐观。据Wind数据统计，2025年一季度，42家A股上市银行中有10家银行营业收入和归母净利润同时下滑，厦门银行、华夏银行营收和归母净利润同比降幅都超过两位数。

　　值得一提的是，从近期公募基金披露的一季报来看，前十大重仓股中的银行股也有所下降。其中，农业银行、工商银行等国有大行被减仓较多。

　　展望后市，业内普遍看好银行股走势。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙向时代周报记者表示，银行股下跌主要还是短期现象，银行属于低估值、高分红的红利板块，在短期下跌之后，可能会吸引一些追求中长期稳定回报投资者的关注，从中长期来看，银行股出现震荡上行、估值修复的可能性依然比较大。

　　上市银行普遍大跌，华夏银行跌超8%

　　4月30日，上市银行普遍大跌。国有大行在刚刚创出历史新高后迎来一波集体回调，截至当日上午收盘，工商银行、农业银行、建设银行跌幅靠前，分别为3.58%、3.40%、3.21%，中国银行、交通银行、邮储银行跌幅均超2%。

　　华夏银行是当天跌幅最大的上市银行，跌幅超过8%。4月29日晚间，华夏银行披露2025年一季报，数据显示，今年一季度华夏银行实现营业收入181.94亿元，同比下降17.73%；归母净利润50.63亿元，同比下降14.04%。横向对比来看，华夏银行是目前上市股份行中一季度业绩降幅最大的一家。

　　此外，北京银行、齐鲁银行、招商银行、沪农商行等银行跌幅也在3%以上。

　　消息面上，目前，上市银行一季报已全部披露完毕。

　　Wind数据显示，42家A股上市银行2025年一季度合计实现营业收入1.45万亿元，同比减少252.89亿元，降幅1.72%；合计实现归母净利润5639.79亿元，同比减少68.36亿元，降幅1.20%。

　　据时代周报记者统计，今年一季度，42家银行中有16家银行营业收入同比下降，12家银行归母净利润同比下滑。厦门银行、华夏银行、贵阳银行、平安银行营收降幅均在10%以上。

　　厦门银行一季度实现营业收入12.14亿元，同比下降18.42%，实现归母净利润6.45亿元，同比下降14.21%，营收和归母净利润增速在上市银行中均为垫底。

　　厦门银行在一季报中解释称，一季度营收下降主要系受银行间市场资金面收紧、风险偏好提升等因素影响，债券利率快速上行，债券类资产公允价值变动收益同比减少2.24亿元；另外，受净息差同比收窄影响，利息净收入同比减少0.46亿元。

　　与此同时，也有上市银行一季度取得较为亮眼的业绩表现。杭州银行一季度实现归母净利润60.21亿元，同比增长17.30%，齐鲁银行、青岛银行、常熟银行等三家银行归母净利润增速也在10%以上。

　　一季度基金减仓国有大行，机构看好后续行情

　　近期，随着公募基金一季报陆续披露，其重仓持股变化也浮出水面。

　　Wind数据显示，从公募基金重仓股情况看，国有大行一季度普遍被基金减持较多。截至一季度末，农业银行、工商银行、邮储银行基金持仓环比分别下降4.03亿股、3.44亿股、1.51亿股，减持幅度位列银行股前三。增持方面，上海银行、中信银行、浙商银行、中国银行一季度持仓环比变化均在1亿股以上。

　　中金公司发布的研报数据显示，今年一季度银行股基金仓位为3.47%，环比2024年4季度下降0.2ppt，也是2023年末以来首次仓位占比下降，主要由于2024年四季度红利板块股价“抢跑”有所透支，经济阶段性企稳背景下市场风格有所切换。

　　分仓位来看，今年一季度国有行、股份行、区域行仓位分别为0.93%、0.96%、1.47%，环比2024年4季度分别下降0.30%、上升0.13%、下降0.05%，国有行仓位占比为2023年一季度以来首次下降，股份行仓位占比继续提升。

　　上述中金公司研报认为，与美国银行业相比，关税冲击下中资银行资产质量更稳健、可预期性更高，同样的ROE水平下估值更低，相对于银行基本面与股价表现，当前银行股主动基金持仓比例仍然较低，板块持续处于低配状态，后续仍有加仓空间。

　　银河证券研报认为，宏观政策导向不变，银行基本面积极因素累计。降准降息预期增强，银行息差短期承压但存款成本优化形成支撑。市值管理加力重塑银行估值，中长期资金入市利好红利行情兑现，看好银行板块配置价值。

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购买步骤：
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注意事项：
  来源：资事堂

  DeepSeek引发的市场狂欢，持续上演中！

  但和DeepSeek有“剪不断、理还乱”关联的量化机构们，却默默地经历了一场规模回撤。

  从去年的幻方（DeepSeek兄弟公司）开始，知名量化机构们一家接着一家的规模开始出现“回撤”迹象。

  而且这股势头，在2025年开年后悄然提速了······

  01

  百亿量化私募阵营“缩水”

  来自权威机构的统计：多家曾经具有超百亿受托规模的头部量化机构，在今年已纷纷跌回了50亿元~100亿元的量级。

  具备上述情形的量化私募机构包括：上海念空数据科技中心（有限合伙）、上海呈瑞投资管理有限公司、宁波平方和投资管理合伙企业（有限合伙）、上海申毅投资股份有限公司等。

  这几家量化机构至少在2021年里均站上百亿规模量级，但之后，随着市场行情变化，纷纷退出百亿量化阵营。

  而截至2025年2月13日的备案信息显示，上述数家机构的规模区间已经回落到了20亿元-50亿元区间。

  02

  一线私募机构，也有规模回落

  除去上述提及的机构外，比之它们规模更大的一线量化机构，以及规模稍小的中型量化机构也有缩水迹象。

  比如，一家名为国恩资本的量化机构，在最近一个季度的规模亦从50亿元-100亿元区间，跌落至50亿元以下。

  2024年逆势扩张的磐松资产，官方备案规模也在今年2月份回落到了百亿元大关。

  而大名鼎鼎的幻方量化，据悉规模相比最高峰也有明显缩水。渠道传来的消息称，目前的最新规模在200亿上下。

  这些中国量化圈的“现象级机构”，曾经在历年里资产规模增快速速大，但终究在2025年的春天，落在了外界预期之下。

  03

  逆势扩张者也被迫收缩规模

  磐松资产的规模可谓崛起迅速。

  官网曾披露，2024年4月末公司资产规模正式突破50亿元，到了七月末百亿私募。

  即使在上一轮A股指数级牛市，如此的规模增长速度也是十分罕见的情形。何况去年同期诸多量化同行规模增速已经大幅放慢。

  但如此强劲的增长势头，到了今年也不得不黯然接受缩水的命运。

  这不禁让人好奇，什么因素在推动量化头部机构的规模“精简”

  04

  追根溯源

  往年的量化机构规模缩水，往往和收益的回落有关。

  典型是2020~2021年的短暂的“赎回高峰”，就和当初头部量化机构的超额收益突然“消失”有关。

  但今年显然不同，来自业界显示，这轮机构的规模缩水程度，和业界似乎没有直接关联。

  比如规模波动较大的磐松资产，麾下相关指数增强的代表产品在2024年超过基准指数20个百分点，与诸多同行业绩相差无几。

  磐松资产对资事堂回应了规模变化的原因：

  其一，年底部分客户出于财务规划和资金周转的需要，会有资金回流的需求；

  其二，客户的投资决策受到多种因素影响，包括权益市场波动、短期业绩表现、资产配置方案的调整以及各自的业绩考核周期。

  其三，投资策略侧重于发掘股票的长期价值，短期内可能会出现一定的规模波动。

  05

  正收益也收到考验

  近三年以来权益市场波动加剧，高净值客户风险能力受到“考验”所致。

  据私募排排网，2024年有业绩展示的百亿量化私募2024年平均收益为12.81%，其中正收益产品占比超过八成。

  一年超过十个百分点的收益，最终却引来行业规模和头部机构规模之萎缩。

  其一，上述单个自然年度的行业平均涨幅，依然落后于同期A股大盘股指数的涨幅（沪深300指数）。

  其二，投资者对于量化策略的理解比早年有着明显提升，特别是购买后所需要承受的波动，以及对相关知名机构的“去魅”。

  代销渠道数据统计显示：2022年全年中国百亿量化私募平均收益率未能录得正值。而此前2019年、2020年均出现超过30%的平均收益，这两年恰恰是市场开始认知量化策略的威力，投资者趋之若鹜掏出真金白银，不乏相当数量的投资者买在了市场高点。

  06

  再次进入规模整固期？

  事实上，上述量化私募规模缩水背后，整个行业再次进入整固期的讨论声已经渐渐响了起来。

  据渠道消息，截至2024年末中国本土已经没有量化机构的资管规模超过600亿元大关。此前九坤、明汯、灵均、衍复均在600亿元线上。

  如今，上述四家最头部的量化机构规模区间退至500亿元-600亿元。

  2025年1月中旬渠道传出部分客户陆续赎回量化产品，对此有大型量化机构回应称这属于客户在年关之际止盈赎回的行为，借此重新进行大类资产配置，属于常见之事。

  此外，亦有代销渠道的理财经理表示：渠道的理财团队也主动和客户沟通，建议客户将手中有盈利的产品份额赎回，适当减少权益产品的配置比重。

  当然、部分知名管理公司“主动劝赎”的消息也不绝于耳。幻方的成熟团队，研究重心调整的痕迹也很明显。

  总之，在重重因素影响之下，渠道、投资人、管理机构三方似乎都在经受外界的考验和压力，共同选择了缩小规模的安排。

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注意事项：
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  01

  百亿量化私募阵营“缩水”

  来自权威机构的统计：多家曾经具有超百亿受托规模的头部量化机构，在今年已纷纷跌回了50亿元~100亿元的量级。

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