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　　北京时间4月30日凌晨，美股周二午盘小幅上扬，道指与标普500指数有望连续第六个交易日上涨。市场关注财报与经济数据。美财长贝森特称贸易谈判取得一定进展。美国4月消费者信心指数降至近五年低点。

　　道指涨231.96点，涨幅为0.58%，报40459.55点；纳指涨23.25点，涨幅为0.13%，报17389.38点；标普500指数涨13.05点，涨幅为0.24%，报5541.80点。

　　周一美股收盘涨跌不一，标普500指数与道指小幅上涨，二者均连续第五个交易日上涨。以科技股为主的纳斯达克综合指数收跌0.1%。

　　《蓝筹股每日趋势报告》创始人Larry Tentarelli在谈到最近的市场走势时表示：“每次回调都成为买入机会，多头已重掌主导权。”

　　德意志银行外汇策略主管George Saravelos指出，尽管过去一周市场出现复苏，但外国投资者仍然不愿买入美国资产。

　　Saravelos研究了吸纳海外资金投入美国股票和债券的各类基金的流动后，在研报中写道，数据显示海外对美国资产的购买过去两个月出现了“急停”，而且即使在笼罩市场的乌云似乎开始消散的上周也没有出现逆转的迹象。

　　“我们的总体结论是，目前的资金流动迹象表明，最好的情况也是美国资本流入正在非常迅速地放缓，而最糟的情况则是从美国资产的持续主动撤资。无论作何解释，作为‘双赤字’货币的美元都面临挑战。”

　　企业财报

　　投资者正在为繁忙的财报周做准备，约三分之一的标准普尔500指数上市公司计划在本周发布业绩。

　　大型科技公司特别受关注，科技股“七大巨头”公司中的四家——亚马逊、苹果、Meta Platforms和微软将在本周发布季度报告。金融股、必需品股和医疗保健股Visa、可口可乐和礼来也将发布季度报告。

　　根据FactSet数据，超过36%的标准普尔500指数成份股公司已公布财报，其中约73%的业绩超出了华尔街的预期。根据FactSet的数据，这略低于77%的5年平均水平。

　　美银指出，64%的公司每股收益（EPS）超出预期，而上个季度这一比例为71%。

　　通用汽车报告利润好于预期，但表示正在重新评估未来指引，并暂时停止更多股票回购，以等待明确的关税影响。早些时候，有报道称特朗普愿意对用于国内生产的外国制造的零部件做出让步，推动该公司的股价上涨。

　　通用汽车做出这一决定之前，其他一些公司已宣布在全球贸易紧张局势加剧后重新考虑其全年预测。

　　上周，美国航空和斯凯奇两家公司均以经济不确定性为由撤销了对2025年的展望。

　　美国财长贝森特称贸易谈判取得进展

　　白宫新闻秘书卡罗琳-莱维特周二表示，特朗普计划签署一项行政令，以缓解汽车关税的影响。

　　莱维特称，政府将在周二晚些时候公布该指令的具体内容。该行政命令预计将采纳行业诉求，包括减少对美国国内制造汽车和卡车中的外国零部件征收的部分关税。

　　美国财政部长贝森特周二对记者表示：“特朗普总统与国内外汽车生产商进行了会谈，并且他致力于将汽车生产带回美国。所以我们希望为车企提供一条快速、高效的路径，并创造尽可能多的就业机会。”

　　贝森特还表示，可能看到韩国（相关）协议的轮廓逐渐成形；与日本进行了重要会谈。副总统万斯和印度总理莫迪取得了良好的进展。在接下来的几周内将与至少17个合作伙伴进行商谈。

　　贝森特称，宣布贸易协议将带来确定性。特朗普已会见国内外汽车制造商，想给汽车制造商开绿灯以创造就业机会，特朗普希望恢复精密制造业；美国需要精密制造，不一定是纺织业。

　　他将特朗普的贸易政策描述为“战略上的不确定性”，并表示随着美国开始宣布协议，市场将变得清晰。“我认为不确定性的范围将会缩小，随着我们开始宣布协议，就会给市场带来确定性，”贝森特白宫简报会上表示，“但在谈判中，确定性未必是件好事。”

　　他称在即将到来的税收法案中将看到关税收入的影响，“我们有很大机会在税收法案中看到所得税减免，关税收入或可用于减税。”

　　贝森特还表示，放松管制措施将在第三和第四季度开始实施，并表示希望看到欧盟取消互联网税。

　　周二经济数据面，美国3月JOLTs职位空缺719.2万人，预期748万人，前值由756.8万人修正为748万人。

　　美国4月世界大企业联合会（The Conference Board）消费者信心指数 86，预期87.5，前值92.9。

　　美国消费者信心指数4月跌至近五年来最低水平，关税导致对经济和就业前景的担忧升温。

　　世界大型企

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来源：资事堂

DeepSeek引发的市场狂欢，持续上演中！

但和DeepSeek有“剪不断、理还乱”关联的量化机构们，却默默地经历了一场规模回撤。

从去年的幻方（DeepSeek兄弟公司）开始，知名量化机构们一家接着一家的规模开始出现“回撤”迹象。

而且这股势头，在2025年开年后悄然提速了······

百亿量化私募阵营“缩水”

来自权威机构的统计：多家曾经具有超百亿受托规模的头部量化机构，在今年已纷纷跌回了50亿元~100亿元的量级。

具备上述情形的量化私募机构包括：上海念空数据科技中心（有限合伙）、上海呈瑞投资管理有限公司、宁波平方和投资管理合伙企业（有限合伙）、上海申毅投资股份有限公司等。

这几家量化机构至少在2021年里均站上百亿规模量级，但之后，随着市场行情变化，纷纷退出百亿量化阵营。

而截至2025年2月13日的备案信息显示，上述数家机构的规模区间已经回落到了20亿元-50亿元区间。

一线私募机构，也有规模回落

除去上述提及的机构外，比之它们规模更大的一线量化机构，以及规模稍小的中型量化机构也有缩水迹象。

比如，一家名为国恩资本的量化机构，在最近一个季度的规模亦从50亿元-100亿元区间，跌落至50亿元以下。

2024年逆势扩张的磐松资产，官方备案规模也在今年2月份回落到了百亿元大关。

而大名鼎鼎的幻方量化，据悉规模相比最高峰也有明显缩水。渠道传来的消息称，目前的最新规模在200亿上下。

这些中国量化圈的“现象级机构”，曾经在历年里资产规模增快速速大，但终究在2025年的春天，落在了外界预期之下。

逆势扩张者也被迫收缩规模

磐松资产的规模可谓崛起迅速。

官网曾披露，2024年4月末公司资产规模正式突破50亿元，到了七月末百亿私募。

即使在上一轮A股指数级牛市，如此的规模增长速度也是十分罕见的情形。何况去年同期诸多量化同行规模增速已经大幅放慢。

但如此强劲的增长势头，到了今年也不得不黯然接受缩水的命运。

这不禁让人好奇，什么因素在推动量化头部机构的规模“精简”

追根溯源

往年的量化机构规模缩水，往往和收益的回落有关。

典型是2020~2021年的短暂的“赎回高峰”，就和当初头部量化机构的超额收益突然“消失”有关。

但今年显然不同，来自业界显示，这轮机构的规模缩水程度，和业界似乎没有直接关联。

比如规模波动较大的磐松资产，麾下相关指数增强的代表产品在2024年超过基准指数20个百分点，与诸多同行业绩相差无几。

磐松资产对资事堂回应了规模变化的原因：

其一，年底部分客户出于财务规划和资金周转的需要，会有资金回流的需求；

其二，客户的投资决策受到多种因素影响，包括权益市场波动、短期业绩表现、资产配置方案的调整以及各自的业绩考核周期。

其三，投资策略侧重于发掘股票的长期价值，短期内可能会出现一定的规模波动。

正收益也收到考验

近三年以来权益市场波动加剧，高净值客户风险能力受到“考验”所致。

据私募排排网，2024年有业绩展示的百亿量化私募2024年平均收益为12.81%，其中正收益产品占比超过八成。

一年超过十个百分点的收益，最终却引来行业规模和头部机构规模之萎缩。

其一，上述单个自然年度的行业平均涨幅，依然落后于同期A股大盘股指数的涨幅（沪深300指数）。

其二，投资者对于量化策略的理解比早年有着明显提升，特别是购买后所需要承受的波动，以及对相关知名机构的“去魅”。

代销渠道数据统计显示：2022年全年中国百亿量化私募平均收益率未能录得正值。而此前2019年、2020年均出现超过30%的平均收益，这两年恰恰是市场开始认知量化策略的威力，投资者趋之若鹜掏出真金白银，不乏相当数量的投资者买在了市场高点。

再次进入规模整固期？

事实上，上述量化私募规模缩水背后，整个行业再次进入整固期的讨论声已经渐渐响了起来。

据渠道消息，截至2024年末中国本土已经没有量化机构的资管规模超过600亿元大关。此前九坤、明汯、灵均、衍复均在600亿元线上。

如今，上述四家最头部的量化机构规模区间退至500亿元-600亿元。

2025年1月中旬渠道传出部分客户陆续赎回量化产品，对此有大型量化机构回应称这属于客户在年关之际止盈赎回的行为，借此重新进行大类资产配置，属于常见之事。

此外，亦有代销渠道的理财经理表示：渠道的理财团队也主动和客户沟通，建议客户将手中有盈利的产品份额赎回，适当减少权益产品的配置比重。

当然、部分知名管理公司“主动劝赎”的消息也不绝于耳。幻方的成熟团队，研究重心调整的痕迹也很明显。

总之，在重重因素影响之下，渠道、投资人、管理机构三方似乎都在经受外界的考验和压力，共同选择了缩小规模的安排。

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来源：资事堂